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金风科技(002202)电力设备与新能源行业:金风科技

发布时间:2019-07-07 02:00  浏览:

  1、风机制造行业绝对龙头,深耕产业树立坚固资金、技术和人才壁垒。公司是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一。2018年在国内风机市场市占率达32%,海外市场达14%,遥遥领先国内第二梯队,是行业绝对龙头。公司通过收购德国Vensys掌握直驱风机核心科技;以领先于行业的研发投入和薪酬水平树立坚固技术和人才壁垒;公司产品定价高,质量好,为公司带来更高营运能力;风电场开发为公司带来稳定现金流;A+H上市为公司带来广阔融资渠道,使得公司现金流与资产负债率等指标明显优于同行。

  2、风电景气度持续回升,风机招标价格反弹。2018年,全国风电新增并网装机20.59GW,风电发电量3660亿千瓦时,同比增长20%,平均利用小时数2095小时,同比增长147小时。从产品价格来看,2019年3月,2.0MW机型投标均价为3410元\/KW,相比2018年8月上涨6.7%,2.5MW机型投标均价为3464元KW,相比2018年8月上涨4.0%,公司盈利压力有望逐步得到缓解。

  盈利预测和投资评级:我们预计公司2019-2021年EPS(摊薄)分别为0.85、1.12和1.36元\/股,给予公司“买入”评级。

  金风科技(002202)电力设备与新能源行业:金风科技

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